5 façons d'investir dans l'engouement pour la marijuana avec des stocks auxiliaires

5 façons d'investir dans l'engouement pour la marijuana avec des stocks auxiliaires

septembre 3, 2019 0 Par admin

Il n’est pas nécessaire d’acheter des cultivateurs de cannabis ou des détaillants de pots pour gagner de l’argent dans l’espace marijuana.

Sean Williams

Pour un certain nombre de spécialistes de Wall Street, l’industrie de la marijuana est le meilleure chose depuis le pain en tranches . Après avoir réalisé 10,9 milliards de dollars de ventes mondiales légales en 2018, le secteur mondial de la marmite en pot pourrait voir ses ventes grimper à 200 milliards de dollars en une décennie . Pour les plus curieux, il s’agit d’un taux de croissance annuel composé de 34%, ce que les investisseurs ont coutume de constater avec la montée en puissance d’une technologie de pointe et non de la légalisation d’une usine.

Mais la maturation en cours de l’industrie de la marijuana a également mis au jour des faiblesses. Les stocks de cannabis ont considérablement sous-performé le marché en général depuis près de cinq mois, des problèmes d’approvisionnement persistants au Canada et un marché noir résistant dans les États américains où les activités récréatives sont légales sont à blâmer. La plupart des acteurs de la vente directe de marijuana – à savoir les producteurs et les détaillants qui touchent réellement la plante – se sont retrouvés pris au piège.

Un assortiment de produits et d'emballages à base de cannabis disposés sur un comptoir.

Source de l’image: Getty Images.

Cependant, l’avenir à long terme semble prometteur pour la ruée vers l’environnement, bien qu’il existe peut-être des moyens plus judicieux d’investir dans l’engouement pour le cannabis sans vous exposer aux hésitations sauvages associées aux joueurs directs. Un certain nombre d’industries auxiliaires qui seront essentielles au succès de l’industrie du pot juridique offriront aux investisseurs une opportunité d’investissement potentiellement plus sûre et plus attrayante. Voici cinq façons de participer à la course rapide vers les stocks auxiliaires.

1. Acheter une entreprise de solutions d’emballage ou de stratégie de marque

Pour commencer, les investisseurs peuvent participer à l’engouement pour le cannabis en envisageant société de solutions de packaging et de stratégie de marque comme KushCo Holdings (OTC:KSHB ) . Parce que chaque pays, province / État ou région peut avoir différentes lois en matière de conformité des emballages, KushCo collabore avec les producteurs pour s’assurer que leur produit est conforme à toutes les réglementations. Et comme la plupart des emballages ne peuvent contenir que peu de marques, KushCo collabore également avec les producteurs pour que leurs emballages se démarquent dans un paysage de plus en plus peuplé en Amérique du Nord.

Il est à noter que KushCo fait plus que fournir des solutions d’emballage compatibles . Elle fournit également à l’industrie des gaz d’hydrocarbures et des solvants, essentiels pour la production respective d’huiles et de concentrés de cannabis, et génère actuellement l’essentiel de ses revenus en vendant des vaporisateurs. KushCo offre donc aux investisseurs de nombreuses façons de tirer profit de la montée en puissance des accessoires de cannabis, des dérivés à forte marge et de la croissance des ventes mondiales de mauvaises herbes.

Floraison de plantes de cannabis poussant dans une serre hybride.

Source de l’image: Getty Images.

2. Envisagez les fiducies de placement immobilier

Les investisseurs pourraient également envisager de créer une fiducie de placement immobilier en cannabis, telle que Propriétés industrielles innovantes ( NYSE: IIPR ) . Comme dans tout modèle de FPI, l’idée est d’acquérir des terrains et des actifs dans un secteur ou un secteur très spécifique, puis de les louer en location pour une période prolongée, ce qui permet de récolter les bénéfices des revenus locatifs. Dans le cas de Innovative Industrial Properties, le nombre de propriétés qu’elle détient a plus que doublé depuis le début de l’année. Ayant terminé 2018 avec 11 propriétés, il possède maintenant 27 propriétés dans une douzaine d’états.

Selon la dernière mise à jour de la société, il génère un rendement actuel du capital investi de 14,5% , ce qui signifie que ses investissements seront entièrement remboursés en moins de cinq ans. Plus impressionnant encore, la durée moyenne pondérée de ses contrats de location restants est de 15,5 ans, ce qui signifie qu’elle générera des flux de trésorerie prévisibles pour une longue période. Et, cerise sur le gâteau, Innovative Industrial Properties transmet un augmentation de loyer annuel de 3,25% de ses locataires , renforçant ainsi sa rentabilité avec une croissance organique modeste.

Une ferme de culture de cannabis hydroponique intérieure.

Source de l’image: Getty Images.

3. N’oubliez pas les entreprises axées sur les nutriments et les solutions d’éclairage

Avec autant de cannabis cultivé sur les marchés légaux, une autre façon intelligente de jouer à la course au vert est de se concentrer sur les entreprises qui améliorent les rendements. Un nom important qui me vient à l’esprit est Scotts Miracle-Gro ( NYSE: SMG ) .

Bien que vous connaissiez probablement mieux Scotts Miracle-Gro pour ses produits pour pelouse et jardin, la filiale de la société, Hawthorne Gardening, pourrait rapporter jusqu’à 20% (ou plus) du revenu annuel de Scott dans un avenir pas si lointain. . Hawthorne fournit du matériel de culture hydroponique (c’est-à-dire cultive des plantes dans un solvant contenant de l’eau riche en nutriments, par opposition au sol) et fournit également aux producteurs des solutions en nutriments, sol et éclairage. L’année dernière, l’attraction de Hawthorne pour les petites et moyennes entreprises de marmites de pot a considérablement augmenté avec la Acquisition de Sunlight Supply au coût de 450 millions de dollars .

Il convient de noter que la filiale de Scotts Miracle-Gro effectue également des travaux pratiques très minimes sur le cannabis. Hawthorne travaille aux côtés de Flowr , des producteurs de très grande qualité, pour améliorer les rendements des cultures sur le campus de Flowr à Kelowna, en Colombie-Britannique. Les deux sociétés testent diverses solutions génétiques relatives au sol, à l’éclairage et au génie génétique afin de améliorer le rendement de la récolte à 400 grammes par pied carré d’ici 2022 . Pour rappel, la plupart des producteurs devraient produire entre 75 et 125 grammes par pied carré.

Quatre flacons d'huile de cannabidiol alignés sur un comptoir.

Source de l’image: Getty Images.

4. Rechercher des fournisseurs de services d’extraction

On peut dire que le la plupart Une façon intrigante de jouer sur le marché auxiliaire de la marijuana pourrait être d’acheter des sociétés de services d’extraction. Les fournisseurs d’extraction prennent de la biomasse de cannabis et / ou de chanvre et extraient les résines, les distillats ou les cannabinoïdes souhaités par les producteurs pour créer des produits dérivés à forte marge. Pour rappel, le Canada est sur le point de voir les produits dérivés arriver sur les tablettes des dispensaires d’ici la mi-décembre.

Par exemple, Neptune Wellness Solutions ( NASDAQ: NEPT ) vise à être un service d’extraction tiers de premier choix en Amérique du Nord. La filiale canadienne de Neptune a une capacité de traitement annuelle de 200 000 kg. La récente acquisition de SugarLeaf par la société lui a rapidement permis d’augmenter la capacité d’extraction jusqu’à 1,5 million de kilos aux États-Unis. En juin, Neptune Wellness a signé un contrat d’extraction de Tilray et de Green Organic Dutchman , d’une valeur de 125 000 kg, et 230 000 kilos , respectivement, au total en cannabis biomasse de chanvre sur la durée de leurs accords.

Si l’extraction est particulièrement intéressante aux États-Unis, c’est que la croissance des produits à base de cannabidiol (CBD) pourrait atteindre en moyenne plus de 100% par an jusqu’en 2023. Cela permet aux fournisseurs de services d’extraction d’accéder au marché américain (ahem, Neptune). ) particulièrement doré.

Une recherche du laboratoire pharmaceutique GW examinant une solution liquide riche en cannabinoïdes dans un bécher.

Source de l’image: GW Pharmaceuticals.

5. Ajouter un développeur de médicaments à base de cannabinoïdes

Enfin, les investisseurs pourraient se lancer dans l’engouement pour la marijuana en achetant un développeur de médicaments à base de cannabinoïdes, le choix le plus évident étant GW Pharmaceuticals ( NASDAQ: GWPH ) . GW Pharmaceuticals est actuellement la seule société à disposer d’un drogue dérivée du cannabis approuvée par la US Food and Drug Administration .

Bien que GW Pharmaceuticals ait deux produits dérivés du cannabis approuvés, le premier, le Sativex, n’a pas été approuvé aux États-Unis. Cependant, Epidiolex, un médicament oral à base de CBD, a fait des merveilles pour réduire la fréquence des crises chez les patients atteints de deux types rares d’épilepsie précoce. Au cours du deuxième trimestre, GW Pharmaceuticals a annoncé que net Les ventes d’Epidiolex ont atteint 68,4 millions de dollars , soit plus du double des 33,5 millions de dollars du premier trimestre. Avec plus de 12 000 patients traités par Epidiolex depuis son lancement au début de novembre, la société semble avoir eu un coup dur.

GW Pharmaceuticals dispose également d’un important portefeuille de produits à base de médicaments à base de cannabinoïdes (ainsi que de l’extension du label Epidiolex). Par exemple, Sativex est testé aux États-Unis pour la spasticité associée à la sclérose en plaques, GWP42006, un composé à base de cannabidivarine, pour le traitement des troubles du spectre autistique et de l’épilepsie, et Epidiolex pourrait être étendu au traitement du complexe de la sclérose tubéreuse et du syndrome de Rett.

Il suffit de dire qu’il existe de nombreuses façons de jouer sur l’espace naissant du cannabis sans acheter dans des entreprises en contact direct avec la plante de cannabis.

Sean Williams détient des actions de KushCo Holdings. Le Motley Fool recommande Innovative Industrial Properties et KushCo Holdings, qui dispose d’une politique de divulgation .

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